Money Invest
Accompagnement sur mesure en structuration patrimoniale et trésorerie
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Accompagnement sur mesure en structuration patrimoniale et trésorerie

Accompagnement patrimonial
L’objectif n’est pas d’additionner des solutions, mais de donner de la cohérence aux décisions patrimoniales dans le temps.

À qui s’adresse l’accompagnement & notre rôle

Money Invest s’adresse à des dirigeants et cadres dirigeants disposant d’enjeux patrimoniaux significatifs, nécessitant une approche globale et structurée.

Notre rôle :

  • Analyser la situation patrimoniale globale,

  • Structurer les priorités,

  • Définir un cadre cohérent de décision,

  • Accompagner la mise en œuvre et le suivi.

Méthodologie & Cadre d'intervention

  1. Entretien de cadrage stratégique

    Qualification des enjeux patrimoniaux.

  2. Mission de structuration

    Analyse globale et définition des priorités.

  3. Mise en œuvre

    Accompagnement dans le déploiement des solutions retenues.

  4. Suivi stratégique

    Pilotage et ajustements dans le temps.

L’accompagnement patrimonial fait l’objet d’une mission facturée, définie après l’entretien de cadrage.

  • Honoraires définis en amont

  • Approche indépendante

  • Coordination avec les conseils habituels

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